Production européenne de volailles de chair
Décalage vers l’Est…
Selon FranceAgriMer, la production de volailles de chair s’est déplacée
vers l’est de l’Europe depuis les années 2000, notamment sous l’effet du
développement des productions allemande et polonaise, et pourrait à
l’avenir dériver plus encore à l’Est, avec l’essor attendu des
productions roumaine et hongroise.
Une synthèse de FranceAgriMer parue le 15 avril met en avant que, depuis le début des années 2000, « le centre de gravité de la production européenne de volailles s’est légèrement décalé vers l’Allemagne et les nouveaux États membres, principalement en Pologne, tandis que les autres pays d’Europe centrale et orientale émergent plus difficilement ».
L’Allemagne a « fortement développé ses capacités d’élevage et de transformation jusqu’en 2010, reconquérant son marché intérieur », observe FranceAgriMer. Entre 2003 et 2014, la production allemande a progressé de 724.000 tonnes alors que, dans le même temps, elle affichait une baisse de -289.000 tonnes en France.
« La compétitivité des outils allemands s’est construite sur des outils (élevages et abattoirs) de taille conséquente et une flexibilisation du marché du travail, puis à partir de 2010 sur une optimisation de ces outils de production (automatisation, etc.) », explique FranceAgriMer.
La Pologne fait une apparition fulgurante
La Pologne est, quant à elle, « le pays qui a le plus bénéficié de l’intégration européenne dans le secteur de la volaille de chair ». Sa production a progressé de +969.000 tonnes entre 2003 et 2014. Elle s’est appuyée « sur un marché intérieur dynamique, sur des coûts de production faibles et sur une monnaie nationale que la banque centrale a dévaluée au moment opportun ».
Pour l’avenir, FranceAgriMer parie, avec de nombreuses réserves, sur le développement du secteur en Roumanie et Hongrie. « Ces pays disposent de matières premières pour l’alimentation animale abondantes, d’un positionnement productivité du travail/coût de la main-d’œuvre intéressant et de grandes entreprises très intégrées sur des élevages de taille conséquente. Cependant, les marchés intérieurs de ces deux pays, socle de développement solide d’une filière nationale, connaissent encore des limites ».
Développement des échanges intra-européens
En parallèle du développement des pays de l’Est, FranceAgriMer a observé un « très fort » développement des échanges intra-européens. Le rapport avance trois raisons à cela : une internationalisation « peu élevée mais croissante » des entreprises européennes, un « différentiel de compétitivité entre filières qui a pu se creuser soit sur le maillon élevage, soit sur le maillon transformation voire les deux » et une mutation des produits consommés, « nécessitant de retrouver un équilibre entre les différentes parties issues de la matière première brute (volaille entière), selon la fraction consommée ». Ainsi des liens se tissent entre plusieurs pays d’Europe, dont les filières sont à un « stade avancé » : entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, entre les pays scandinaves, entre la République tchèque et la Slovaquie, et entre la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Mais globalement, « la compétitivité des filières nationales repose encore largement sur un contexte national solide et dynamique », conclut FranceAgriMer.
La France investit moins que ses voisins
Et la France dans cette arène ?
Sur la période étudiée, elle est le seul grand bassin de production à s’être réduit. Durant la seconde moitié des années 2000, note FranceAgriMer, le taux d’investissement des entreprises de transformation a été « sensiblement plus faible que les autres pays d’Europe de l’Ouest », et « l’optimisation des outils moins poussée malgré des performances similaires à celles de la Belgique et des Pays-Bas en termes de valeur ajoutée dégagée par employé ». Sur la période étudiée, FranceAgriMer avance quelques explications : l’importance des productions sous signe de qualité très spécifiques au marché français, ou « certaines options stratégiques des opérateurs français centrés sur le marché du commerce de détail (GMS), jusque récemment, laissant les pays d’Europe du Nord prendre des parts de marché sur les segments de la RHD et de l’approvisionnement en matière première pour l’industrie des élaborés et charcuteries de volailles en plein développement ».
L’Allemagne a « fortement développé ses capacités d’élevage et de transformation jusqu’en 2010, reconquérant son marché intérieur », observe FranceAgriMer. Entre 2003 et 2014, la production allemande a progressé de 724.000 tonnes alors que, dans le même temps, elle affichait une baisse de -289.000 tonnes en France.
« La compétitivité des outils allemands s’est construite sur des outils (élevages et abattoirs) de taille conséquente et une flexibilisation du marché du travail, puis à partir de 2010 sur une optimisation de ces outils de production (automatisation, etc.) », explique FranceAgriMer.
La Pologne fait une apparition fulgurante
La Pologne est, quant à elle, « le pays qui a le plus bénéficié de l’intégration européenne dans le secteur de la volaille de chair ». Sa production a progressé de +969.000 tonnes entre 2003 et 2014. Elle s’est appuyée « sur un marché intérieur dynamique, sur des coûts de production faibles et sur une monnaie nationale que la banque centrale a dévaluée au moment opportun ».
Pour l’avenir, FranceAgriMer parie, avec de nombreuses réserves, sur le développement du secteur en Roumanie et Hongrie. « Ces pays disposent de matières premières pour l’alimentation animale abondantes, d’un positionnement productivité du travail/coût de la main-d’œuvre intéressant et de grandes entreprises très intégrées sur des élevages de taille conséquente. Cependant, les marchés intérieurs de ces deux pays, socle de développement solide d’une filière nationale, connaissent encore des limites ».
Développement des échanges intra-européens
En parallèle du développement des pays de l’Est, FranceAgriMer a observé un « très fort » développement des échanges intra-européens. Le rapport avance trois raisons à cela : une internationalisation « peu élevée mais croissante » des entreprises européennes, un « différentiel de compétitivité entre filières qui a pu se creuser soit sur le maillon élevage, soit sur le maillon transformation voire les deux » et une mutation des produits consommés, « nécessitant de retrouver un équilibre entre les différentes parties issues de la matière première brute (volaille entière), selon la fraction consommée ». Ainsi des liens se tissent entre plusieurs pays d’Europe, dont les filières sont à un « stade avancé » : entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, entre les pays scandinaves, entre la République tchèque et la Slovaquie, et entre la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Mais globalement, « la compétitivité des filières nationales repose encore largement sur un contexte national solide et dynamique », conclut FranceAgriMer.
La France investit moins que ses voisins
Et la France dans cette arène ?
Sur la période étudiée, elle est le seul grand bassin de production à s’être réduit. Durant la seconde moitié des années 2000, note FranceAgriMer, le taux d’investissement des entreprises de transformation a été « sensiblement plus faible que les autres pays d’Europe de l’Ouest », et « l’optimisation des outils moins poussée malgré des performances similaires à celles de la Belgique et des Pays-Bas en termes de valeur ajoutée dégagée par employé ». Sur la période étudiée, FranceAgriMer avance quelques explications : l’importance des productions sous signe de qualité très spécifiques au marché français, ou « certaines options stratégiques des opérateurs français centrés sur le marché du commerce de détail (GMS), jusque récemment, laissant les pays d’Europe du Nord prendre des parts de marché sur les segments de la RHD et de l’approvisionnement en matière première pour l’industrie des élaborés et charcuteries de volailles en plein développement ».
